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Comprendre QuickBooks, le premier logiciel de comptabilité
Une introduction
Les propriétaires d'entreprise, en particulier ceux qui n'ont aucune expérience en finance, trouvent souvent que la tenue de livres et la comptabilité sont une tâche ardue. QuickBooks peut vous aider.
Les logiciels de comptabilité tels que QuickBooks ont révolutionné la façon dont les entreprises gèrent leurs affaires financières. Il s'agit d'une plateforme tout-en-un qui simplifie la comptabilité et facilite la gestion des finances des petites entreprises.
QuickBooks définition
En 1983, Scott Cook et Tom Proulx ont développé Quicken, un programme de comptabilité conçu pour aider les petites entreprises à gérer efficacement leurs finances.
QuickBooks, qui est rapidement devenu l'un des programmes de comptabilité les plus populaires pour les petites entreprises, a été acquis par Intuit en 2002. De nombreuses entreprises cherchant à rationaliser leurs processus de gestion financière se sont tournées vers QuickBooks pour son interface conviviale, son intégration transparente avec d'autres applications, ses nombreuses des fonctionnalités personnalisables et des capacités de création de rapports étendues.
Un aperçu de l'histoire de QuickBooks
Scott Cook et Tom Proulx ont lancé Quicken en 1984, initialement conçu comme un logiciel de gestion des finances personnelles, au fil du temps, il a évolué en un système de comptabilité professionnel pour les petites entreprises.
Après avoir vu le potentiel de QuickBooks de révolutionner les pratiques de comptabilité dans le monde entier, Intuit Inc. l'a acquis en 2002. La version actuelle de QuickBooks propose des fonctionnalités avancées telles que le suivi des stocks et le traitement de la paie, ce qui en fait un outil robuste même pour les entreprises de taille moyenne.
Gérer les finances avec QuickBooks
Il n'y a aucun moyen d'exagérer l'importance d'informations financières précises lorsqu'il s'agit de gérer tout type d'entreprise ou d'organisation. Avec des systèmes de comptabilité inappropriés ou sans système du tout, les entreprises peuvent avoir du mal à suivre leurs performances financières, ce qui peut entraîner une mauvaise prise de décision et une mauvaise gestion des ressources financières. QuickBooks peut aider les propriétaires de petites entreprises à surmonter ces défis en fournissant un système complet qui permet aux entreprises de suivre leur flux de trésorerie, de gérer les dépenses, le traitement de la paie et le paiement des factures.
De plus, le logiciel génère des rapports financiers sur simple pression d'un bouton, permettant aux dirigeants et aux propriétaires de prendre des décisions éclairées sur l'avenir de l'entreprise. En plus de cela, QuickBooks permet aux entreprises de travailler facilement en temps réel avec leurs comptables ou leurs comptables.
En conséquence, QuickBooks est un outil indispensable pour les petites entreprises qui cherchent à rationaliser leurs processus comptables. Il facilite le partage transparent des données, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent.
L'utilisation de QuickBooks permet d'économiser du temps et de l'argent tout en fournissant des informations précises. Dans la section suivante, nous expliquerons comment démarrer avec QuickBooks, de l'installation et de la configuration à la création d'un fichier d'entreprise.
Installation et configuration de QuickBooks
QuickBooks est facile à installer. La première étape consiste à télécharger le logiciel sur le site officiel ou à acheter un CD.
Lors de l'installation, vous serez invité à saisir votre numéro de licence et votre code produit une fois que vous aurez téléchargé ou installé le logiciel à partir du CD.
Ces numéros sont requis lors de l'installation des mises à jour et des services d'assistance. QuickBooks propose également des ressources d'assistance en ligne qui peuvent aider à résoudre les difficultés techniques lors de l'installation.
Quand vous avez installé QuickBooks, il est temps de configurer votre fichier d'entreprise. Le fichier de l'entreprise est l'endroit où vous stockerez toutes vos informations financières, il est donc crucial de le configurer correctement. Cliquez sur "Créer une nouvelle entreprise" dans QuickBooks pour créer un nouveau fichier d'entreprise. On vous demandera votre type d'entreprise, vos besoins spécifiques à l'industrie et vos coordonnées.
Vous serez invité à entrer les détails de votre (vos) compte(s) bancaire(s) et de votre (vos) compte(s) de carte de crédit pour commencer à enregistrer les transactions après avoir fourni ces informations. QuickBooks offre la possibilité d'importer des données dans leur système si vous avez déjà un système comptable en place. Configuration des comptes et des préférences
Avec QuickBooks, vous pouvez suivre les revenus et les dépenses avec plus de précision en créant des comptes. Établissez des comptes de revenus (par exemple, les ventes), des comptes de dépenses (par exemple, le loyer), des comptes d'actif (par exemple, l'équipement), des comptes de passif (par exemple, les prêts) et des comptes de capitaux propres (par exemple, l'avoir du propriétaire).
Le paramètre de préférences de QuickBooks vous permet de personnaliser plusieurs fonctionnalités telles que les autorisations, les paramètres de paie, les préférences d'interface, y compris l'activation de l'aide intelligente et des rappels. La personnalisation des modèles vous permet également de personnaliser les factures, les notes de crédit, les bons de commande et les mises en page des bons de livraison.
L'application QuickBooks permet aux utilisateurs de personnaliser les factures, les estimations, les bons de commande et d'autres modèles de transactions commerciales. Pour capturer plus de données spécifiques à leur secteur, les utilisateurs peuvent créer des champs personnalisés dans les formulaires de transaction. Ils peuvent également ajouter des logos ou modifier les couleurs pour s'adapter à la marque de leur entreprise. Sauvegarde de vos données
Comme vos données QuickBooks contiennent des informations financières importantes sur votre entreprise, il est essentiel de les sauvegarder régulièrement. Vous pouvez sauvegarder vos données QuickBooks manuellement ou automatiquement, et elles peuvent être stockées localement ou sur une plate-forme de stockage en nuage comme Dropbox. Si votre matériel tombe en panne ou si vous supprimez vos données accidentellement, vous aurez une sauvegarde.
Les utilisateurs peuvent utiliser QuickBooks efficacement et gérer leurs finances plus efficacement en suivant ces étapes pour démarrer avec QuickBooks, telles que la création d'un fichier d'entreprise, la définition de préférences, la personnalisation de modèles et la sauvegarde de leurs données.
Utilisation de l'interface QuickBooks'
Présentation du tableau de bord et du menu principal
Vous pouvez afficher toutes les informations financières de votre entreprise en un coup d'œil grâce au tableau de bord simple et convivial de QuickBooks.
À l'aide du tableau de bord, vous pouvez rechercher plus d'informations sur vos revenus, dépenses, bénéfices, pertes et autres données critiques.
Sur le côté gauche du tableau de bord se trouve le menu de navigation principal qui permet d'accéder rapidement à divers modules tels que Clients, Fournisseurs, Employés, Banque, Rapports, etc. Les options du menu sont codées par couleur pour une identification facile : vert pour les entrées d'argent (revenus), rouge pour les sorties d'argent (dépenses) et bleu pour les tâches connexes telles que la facturation ou le contrôle des stocks.
Modules : Comprendre
Les modules de QuickBooks représentent différents aspects de votre entreprise et fournissent des fonctionnalités spécifiques pour les gérer. Chaque module est conçu pour gérer un type spécifique de transaction, comme la facturation des clients ou le paiement des fournisseurs. Certains modules couramment utilisés incluent Clients (pour gérer les informations sur les clients), Fournisseurs (pour suivre les paiements des fournisseurs), Employés (pour gérer les informations sur les employés), Banque (pour le rapprochement des comptes bancaires) et Rapports (pour générer différents types de rapports financiers).
Chaque module possède son propre ensemble de formulaires et d'écrans qui vous permettent de saisir des transactions ou de visualiser des données liées à ce module. En utilisant le menu de navigation principal ou en cliquant sur des hyperliens directement dans chaque formulaire dans QuickBooks, vous pouvez naviguer entre ces modules.
Personnalisation de l'interface
Dans QuickBooks, vous pouvez personnaliser divers composants, tels que les tailles et les styles de police, les largeurs de colonne, etc., en fonction de votre préférences.
En outre, QuickBooks vous permet de personnaliser des formulaires tels que des factures, des devis et des bons de commande avec le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise.
Pour personnaliser l'interface, accédez à l'option Édition/Préférences dans la barre de menus supérieure et sélectionnez Affichage du bureau.
Vous pouvez ajuster ici divers paramètres, tels que le jeu de couleurs, le logo de l'entreprise, les tailles et styles de police, etc. Savoir comment naviguer dans QuickBooks est essentiel pour en tirer le meilleur parti.
Les modules fournissent des fonctionnalités spécifiques pour diverses opérations commerciales. La personnalisation de l'interface garantit aux utilisateurs une expérience QuickBooks optimale.
QuickBooks : Gestion des finances
Cette section explore les différentes fonctionnalités et capacités de QuickBooks qui vous permettent de gérer efficacement les finances de votre entreprise.
Enregistrement des transactions
En plus d'enregistrer les ventes, les dépenses, les dépôts et autres transactions financières qui se produisent dans votre entreprise, QuickBooks a également la possibilité d'enregistrer les transactions. Pour enregistrer une transaction dans QuickBooks, accédez au module approprié (tel que Clients ou Fournisseurs) et sélectionnez l'option permettant de créer une nouvelle transaction.
Vous pouvez enregistrer une vente à un client en sélectionnant le module Clients et en créant une facture. Entrez les détails de la vente, tels que les articles vendus, les quantités, les prix et les frais d'expédition.
De même, lors de l'enregistrement d'une dépense ou d'un paiement d'un fournisseur, entrez des détails tels que le numéro de facture, le nom du fournisseur, la date d'échéance, le montant, la catégorie.
Consolidation des comptes bancaires et des cartes de crédit
Pour des enregistrements financiers précis dans QuickBooks, vous devez rapprocher les comptes bancaires et les cartes de crédit. Pour rapprocher un compte bancaire ou une carte de crédit, accédez à Banque > Rapprocher.
Saisissez la date du relevé, le solde final, etc., fournis par le relevé bancaire ou de carte de crédit. Après avoir entré ces informations, vérifiez chaque transaction répertoriée sur le relevé par rapport aux transactions QuickBooks.
Le rapprochement aide à identifier les écarts entre les soldes réels de vos comptes bancaires ou de vos cartes de crédit et ce qui est reflété dans vos livres afin d'éviter les erreurs lors des rapports.
Rapporter des informations financières
QuickBooks fournit plusieurs rapports financiers pour votre entreprise, y compris des comptes de profits et pertes (états des résultats), des bilans et des états des flux de trésorerie, qui fournissent tous des informations détaillées sur les performances de votre entreprise. À l'aide d'un compte de profits et pertes, on peut déterminer les revenus, les dépenses et le revenu net pour une période donnée. Le rapport peut être personnalisé en sélectionnant des comptes spécifiques à inclure ou à exclure.
À un moment donné, un bilan donne un aperçu des actifs, des passifs et des capitaux propres d'une entreprise. Un état des flux de trésorerie indique d'où vient ou va l'argent de l'entreprise.
Création de rapports financiers personnalisés
Avec QuickBooks, les utilisateurs peuvent personnaliser les rapports financiers en fonction de leurs besoins. Les données peuvent être filtrées par comptes, classes, dates, etc. Des colonnes peuvent également être ajoutées ou supprimées en fonction des informations requises.
Vous pouvez créer un rapport qui affiche le chiffre d'affaires par type d'article, par exemple, si vous souhaitez voir le montant des revenus provenant de chaque catégorie de produits. De même, vous pouvez créer un rapport indiquant quels clients sont en retard dans le paiement de leurs factures.
Rationalisation des processus financiers
La facturation et le paiement des factures font partie des processus financiers qui peuvent être automatisés à l'aide de QuickBooks pour réduire les redondances. Lorsque certaines conditions sont remplies (par exemple lorsqu'une commande est exécutée), QuickBooks envoie automatiquement des factures. De même, il est également possible de configurer le paiement automatique des factures afin que les factures soient payées automatiquement en fonction de critères prédéfinis tels que le nom du fournisseur ou la catégorie de compte.
En plus de enregistrer les transactions, rapprocher les comptes bancaires et les cartes de crédit, générer des rapports financiers, personnaliser les rapports financiers en fonction de vos besoins et automatiser divers processus, QuickBooks propose également des outils puissants et efficaces pour gérer les finances de votre entreprise. Les entreprises peuvent prendre de meilleures décisions en utilisant efficacement ces fonctionnalités.
QuickBooks Fonctionnalités avancées
Gérer les salaires et les avantages sociaux des employés grâce au traitement de la paie
De nombreux propriétaires de petites entreprises trouvent que le traitement de la paie prend du temps. QuickBooks simplifie le processus en automatisant des tâches telles que le calcul des salaires, les retenues d'impôt et la génération de fiches de paie. Il est facile de gérer les informations sur les employés, de configurer des dépôts directs et de suivre les vacances et les jours de maladie avec QuickBooks Payroll.
De plus, QuickBooks Payroll calcule automatiquement toutes les taxes dues en fonction des dernières lois fiscales pour garantir que votre entreprise reste conforme à toutes les réglementations. Vous pouvez également déposer vos charges sociales directement dans QuickBooks Payroll.
De plus, QuickBooks Payroll fournit des rapports détaillés sur les revenus et les déductions des employés pour vous aider à conserver des enregistrements précis de toutes les transactions liées à la paie.
Suivi efficace de vos produits : gestion des stocks
Pour les entreprises qui traitent des produits physiques ou la gestion des stocks est cruciale pour maintenir des registres financiers précis. Lorsque des ventes sont réalisées ou que de nouveaux stocks sont reçus, QuickBooks Inventory Management met automatiquement à jour vos enregistrements en fonction du niveau d'inventaire. À l'aide de la gestion des stocks QuickBooks, vous pouvez créer des commandes de réapprovisionnement pour les produits et générer des rapports de rentabilité.
Vous pouvez également définir des points de réapprovisionnement afin d'être averti lorsque les niveaux de stock tombent en dessous d'un certain niveau. Si votre entreprise possède plusieurs emplacements ou entrepôts où les produits sont stockés, QuickBooks Advanced Inventory vous permet de gérer l'inventaire sur tous les emplacements à partir d'un emplacement central.
Suivi des coûts par projet ou travail avec le coût du travail
Les entreprises peuvent suivre les coûts associés à des projets et travaux spécifiques séparément de leurs dépenses générales avec QuickBooks Job Costing. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les entrepreneurs qui travaillent sur plusieurs chantiers.
Vous pouvez facilement créer des estimations et des factures pour des travaux individuels, suivre les dépenses et répartir les frais généraux avec QuickBooks Job Costing. Le logiciel fournit également des rapports détaillés sur la rentabilité et vous alerte lorsque les projets dépassent le budget.
Le coût de la main-d'œuvre de chaque travail peut également être calculé avec précision en suivant le temps passé par les employés sur chaque tâche.
Extension de la fonctionnalité QuickBooks en intégrant des applications tierces
L'API ouverte QuickBooks permet aux développeurs tiers de créer des applications qui s'intègrent au logiciel. Cela signifie que les entreprises peuvent étendre les fonctionnalités de QuickBooks en ajoutant des fonctionnalités telles que le suivi des dépenses, la gestion de projet ou le CRM (Customer Relationship Management). L'intégration d'applications tierces avec QuickBooks étend non seulement ses fonctionnalités, mais rationalise également votre flux de travail en réduisant le besoin de basculer entre différents logiciels.
De plus, les applications tierces offrent des fonctionnalités avancées qui ne sont pas disponibles uniquement dans QuickBooks. Les applications tierces populaires incluent TSheets (suivi du temps), Bill.com (gestion des comptes fournisseurs) et Method CRM (gestion de la relation client).
Formulaires et modèles : refléter votre marque
Les entreprises peuvent refléter leur identité de marque dans toutes leurs transactions financières grâce aux formulaires et modèles personnalisables de QuickBooks. Avec les formulaires personnalisés QuickBooks, vous pouvez personnaliser les factures, reçus, bons de commande et autres formulaires avec le logo et les couleurs de votre entreprise.
De plus, la personnalisation des formulaires améliore non seulement l'identité de votre marque, mais améliore également l'expérience client expérience en les aidant à identifier vos communications parmi les autres courriels qu'ils reçoivent quotidiennement. Lorsqu'il s'agit de tenir les clients informés de leurs transactions avec une image de marque claire à chaque étape du processus, la personnalisation est essentielle si vous souhaitez leur donner une impression professionnelle de votre entreprise.
QuickBooks Trucs et astuces
Raccourcis de navigation
Vous pouvez naviguer rapidement à travers les différents modules de QuickBooks en utilisant des raccourcis clavier. Par exemple, appuyez sur Ctrl+J pour accéder au Centre client.
Dans QuickBooks, cliquez sur Aide > Raccourcis clavier pour obtenir une liste complète des raccourcis clavier. Appuyez sur Ctrl+I pour ouvrir une facture.
Vous pouvez également gagner du temps lors de la navigation en personnalisant votre page d'accueil. Vous pouvez ajouter des formulaires et des rapports fréquemment utilisés à votre page d'accueil pour un accès facile.
L'ajout de formulaires et de rapports à votre page d'accueil est aussi simple que de sélectionner Ajouter du contenu à partir du bouton Modifier en haut de la page.
Formulaires et modèles personnalisés pour refléter votre marque
Pour les factures, bons de commande, devis et autres formulaires commerciaux, QuickBooks propose plusieurs modèles. La meilleure façon de montrer OFF l'identité de votre marque est de créer des modèles personnalisés qui incluent le logo et les couleurs de votre entreprise. Accédez à Listes > Modèles dans QuickBooks pour personnaliser un formulaire ou un modèle.
En cliquant sur Modifier le modèle, vous pouvez modifier la mise en page et la conception du modèle, ainsi qu'ajouter le logo de votre entreprise.
Ajout de fonctionnalités supplémentaires avec des applications tierces
Une option populaire pour intégrer des applications tierces avec QuickBooks consiste à utiliser TSheets, Expensify ou Gusto. Ces applications offrent des fonctionnalités supplémentaires non couvertes par les seules fonctionnalités QuickBooks et peuvent vous aider à rationaliser vos opérations commerciales.
Vous pouvez intégrer des applications tierces avec QuickBooks en accédant à Applications dans le menu principal de QuickBooks et en recherchant l'application. Une fois que vous l'avez trouvé, cliquez sur Obtenir l'application maintenant et suivez les instructions d'installation.
Sauvegardez régulièrement les données de votre entreprise
Lorsque vous utilisez QuickBooks, la sauvegarde des données de votre entreprise est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire. Vos informations financières seront toujours accessibles si votre ordinateur ou votre logiciel tombe en panne. Cliquez sur Fichier > Entreprise de sauvegarde > Créer une sauvegarde locale dans QuickBooks pour sauvegarder les données de votre entreprise.
Choisissez où enregistrer le fichier de sauvegarde et cliquez sur Enregistrer. Vous devriez le faire au moins une fois par semaine ou plus fréquemment si vous le pouvez.
Analysez les performances de votre entreprise avec des rapports
Le compte de profits et pertes et le bilan de QuickBooks peuvent donner un aperçu de la situation financière de votre entreprise.
Dans QuickBooks, vous pouvez générer un rapport en sélectionnant Rapports dans le menu principal et en sélectionnant le rapport que vous souhaitez exécuter. Vous pouvez ensuite personnaliser le rapport en sélectionnant différentes périodes ou filtres.
Afin de gérer les finances plus efficacement, les utilisateurs peuvent maîtriser ces trucs et astuces pour une utilisation efficace de QuickBooks. Les utilisateurs peuvent améliorer leur expérience globale tout en utilisant ce puissant logiciel de comptabilité en tirant parti des raccourcis, en personnalisant les modèles, en intégrant des applications tierces, en sauvegardant régulièrement les données et en analysant les rapports.
Il est essentiel de gérer efficacement les finances avec QuickBooks. Avec son interface utilisateur intuitive, ses puissantes capacités de suivi financier et ses nombreuses fonctionnalités utiles, QuickBooks permet aux entreprises de toutes tailles de rationaliser leurs processus comptables et de prendre des décisions financières plus éclairées.
Principaux plats à emporter de QuickBooks
L'un des plus grands avantages de QuickBooks est qu'il permet aux entreprises de conserver des registres financiers précis. Une plate-forme complète pour enregistrer les transactions, générer des rapports financiers et rapprocher les comptes bancaires et les cartes de crédit est fournies par le logiciel.
De plus, QuickBooks permet aux utilisateurs de personnaliser le programme pour répondre à leurs besoins commerciaux spécifiques. Les utilisateurs peuvent personnaliser efficacement leurs processus comptables grâce à des modèles, des formulaires et des raccourcis.
Enfin, les entreprises peuvent rationaliser leurs fonctions de gestion des ressources humaines en utilisant le module de traitement de la paie QuickBooks. Le logiciel garantit que les employés sont payés à temps tout en fournissant des rapports détaillés sur les déductions telles que les impôts et la sécurité sociale.
La fonction d'inventaire avancée de QuickBooks peut optimiser la gestion des stocks, qui est le quatrième élément clé à retenir. Les utilisateurs peuvent créer des bons de commande lorsque les niveaux de stock tombent en dessous d'un seuil spécifié en intégrant les enregistrements de vente aux niveaux de stock en temps réel, ce qui réduit la probabilité de ruptures de stock ou de surstockage.
Développements technologiques dans les logiciels de comptabilité
L'utilisation d'algorithmes d'automatisation et d'apprentissage automatique dans la technologie des logiciels de comptabilité a considérablement amélioré l'efficacité ces dernières années, comme nous l'avons observé ces dernières années. Les technologies d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML) seront utilisées pour automatiser les tâches comptables répétitives à l'avenir.
En plus de permettre aux comptables d'accéder aux données de n'importe où et à tout moment, les systèmes basés sur le cloud améliorent également la collaboration entre plusieurs parties prenantes travaillant à distance. En utilisant des contrats intelligents, la technologie blockchain peut améliorer la transparence des transactions financières.
Un contrat intelligent crée un accord incassable qui peut être exécuté automatiquement si certaines conditions sont remplies. Cette technologie réduit les interventions manuelles et élimine considérablement les erreurs de comptabilité.
Les futurs processus comptables seront simplifiés et plus efficaces grâce à ces développements dans la technologie des logiciels comptables. À l'avenir, QuickBooks continuera d'évoluer avec de nouvelles fonctionnalités et technologies qui permettront aux entreprises de gérer leurs finances mieux, plus rapidement et avec plus de précision.
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